삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 응모율 97.98%

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삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 응모율 97.98%

▲삼성바이오로직스-폴리펩타이드 그룹 CI / 사진=삼성바이오로직스


삼성바이오로직스는 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 ‘폴리펩타이드그룹’ 지분 공개매수의 잠정 최종 결과, 응모율 97.98%를 기록했다고 2일 밝혔다. 거래 수락 최소 조건과 소수주주 잔여지분 강제매수 요건을 모두 충족했다.

이번 결과에는 지난 10월 12일 마감한 본 공개매수와 같은 달 19일부터 30일까지 진행한 추가 응모기간의 실적이 반영됐다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 최종 결과는 오는 5일 발표된다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 ‘삼성펩타이드’를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수하는 조건이다.

총 응모 주식은 3235만302주로, 매수 대상 주식의 97.98%, 전체 발행주식의 97.66%에 해당한다. 거래 수락 최소 조건인 66.7%와 소수주주 잔여지분 강제매수 조건인 90%를 모두 넘어섰다.

삼성바이오로직스는 잔여지분 강제매수를 통해 최종적으로 지분 100%를 확보할 방침이다. 현재 유럽·인도·호주·브라질 관계당국의 규제 승인을 추진하고 있으며, 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급할 계획이다. 거래 종결 시점은 규제 승인 일정에 따라 올해 말 또는 내년 1분기로 예상하고 있다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑으로, 7월 환율 기준 약 2조7000억 원이다. 10월 말 환율을 적용하면 약 2조3700억 원 규모다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 사업을 확대할 계획이다. 펩타이드는 당뇨·비만 치료제 등의 원료로 쓰인다.

회사는 생산시설 설계·운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 개발·생산기술을 연계하고, 향후 수요에 따라 펩타이드 생산시설 확충도 검토할 예정이다.

성수아 기자 sa358@datanews.co.kr