KB증권, WM 자산 60조 돌파…"고객 중심 자산관리 제공 목표"

이윤혜 기자

dbspvpt@datanews.co.kr | 2024.06.12 13:56:31

KB증권, WM 자산 60조 돌파…고객관리-맞춤솔루션-채널연계 전략 결과

KB증권(대표 이홍구·김성현)은 WM(자산관리) 자산이 50조 원을 넘어선 지 10개월여 만에 10조 원이 증가해 6월 현재 60조 원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

2017년 통합법인 출범 이후 지속적으로 진행해온 ‘자산관리로의 전환(WM Transformation)’ 전략과 올해부터 실시한 ‘고객관리-맞춤솔루션-채널연계’ 전략을 집중 추진한 결과로 보인다.

KB증권은 올해 고객 니즈에 기반한 ‘고객관리-맞춤솔루션-채널연계’를 통해 고객 중심의 자산관리서비스를 제공하는 것을 목표로 삼았고, 이를 실천하기 위해 3가지 실행 전략을 수립해 순조롭게 진행하고 있다.

먼저 고객의 니즈와 시장환경을 반영한 ‘고객 맞춤형 포트폴리오 제공’이다. 현재 시장에서 인기가 지속되고 있는 채권을 다양하게 공급하고, 우호적 환경이 지속되고 있는 주식시장을 반영한 다양한 상품 라인업을 구축해 고객이 원하는 포트폴리오 수립에 적극 활용하고 있다.

전사 직원 모두 ‘고객의 수익’을 최우선 가치로 삼고 있다. KB증권의 전문가 그룹을 통해 엄선된 하우스 뷰 기반의 포트폴리오 제공과 더불어 고객에게 제공하는 상품에 대해서 KB증권이 직접 투자하는 자산에 준하는 리스크심사 기준을 적용해 소중한 고객 자산의 ‘리스크는 최소화, 수익은 최대화’하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

마지막으로 ‘차별화된 채널 전략을 통한 고객 솔루션 제공’이다. 작년부터 주요 거점 점포를 대형화(금융센터)하고, 초고액자산가 특화 점포를 확대하는 등 개인과 법인, 세분화된 고객의 금융 니즈에 대응하기 위해 점포별로 차별화된 고객 맞춤형 금융솔루션을 제공하고 있다.

한편, KB증권은 초고액자산가 시장 지배력 강화를 위해 특화 점포 확대 및 패밀리 오피스 서비스를 제공하고 있다. 2022년 8월 프리미엄 자산관리센터인 'KB GOLD&WISE the FIRST'를 압구정에 성공적으로 런칭했다. 노하우를 바탕으로 올해 4월에는 반포 원베일리에 2호점인 'KB GOLD&WISE the FIRST 반포'를 오픈했다. 연말에는 도곡에 3호점 오픈을 예정하고 있다.

이윤혜 기자 dbspvpt@datanews.co.kr