삼성바이오로직스, 바이오젠 보유 에피스 지분 인수

이윤혜 기자

dbspvpt@datanews.co.kr | 2022.01.28 12:01:07

▲삼성바이오로직스 3공장 전경 / 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스(대표 존림)는 미국 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스(이하 에피스) 지분 1034만1852주 전체를 23억달러에 인수하기로 했다고 28일 밝혔다.

바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반(50% - 1주)를 보유하고 있었다.

총 23억 달러 중 계약체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃'비용인 5000만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다.

이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.

이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로, 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했다.

삼성 바이오 사업은 ▲삼성바이오로직스의 CDMO 사업 ▲에피스의 검증된 바이오시밀러 제품 독자 개발 역량 ▲이에 더한 신약 사업 진출 가능성까지 확보해 CDMO·바이오시밀러·신약을 3대 축으로 하는 '글로벌 제약사'로의 도약 기반을 다지게 됐다.

한편 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.

이윤혜 기자 dbspvpt@datanews.co.kr