LG에너지솔루션, "IPO 통해 마련한 자금으로 안정성·수익성 확보"

이윤혜 기자

dbspvpt@datanews.co.kr | 2022.01.10 15:43:09

▲LG에너지솔루션이 10일 오후 서울 여의도 파크원 본사에서 온라인 기자간담회를 열고, 중장기 사업 비전과 전략을 공개했다. (왼쪽부터) 이창실 LG에너지솔루션 CFO(전무), 권영수 LG에너지솔루션 CEO(부회장), 김명환 LG에너지솔루션 CPO(사장) / 사진=LG에너지솔루션

이 달 말 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모 절차를 진행 중인 LG에너지솔루션이 10일 오후 서울 여의도 파크원 본사에서 온라인 기자간담회를 열고 중장기 사업 비전과 전략을 공개했다.

LG에너지솔루션은 지난달 초 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적 공모절차를 시작했다. 총 공모주식수는 4250만 주, 주당 희망공모가는 25만7000~30만 원이다. 공모가 성공적으로 마무리되면 LG에너지솔루션·LG화학은 최대 12조7500억 원(공모가 30만 원 기준)의 투자 재원을 마련하게 된다.

LG에너지솔루션은 기업공개(IPO)를 통해 마련한 자금을 ▲한국·북미·유럽·중국 등 국내외 생산기지 투자 ▲차세대 전지 연구개발(R&D) 및 신규사업 ▲품질, 안전성 강화와 차별화된 수익성 확보를 위해 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션은 공모를 통해 유입되는 자금을 국내 생산기지인 오창공장을 비롯해 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지의 생산능력 확대를 위한 운영자금으로 사용할 계획이다. 실제 LG에너지솔루션은 북미 홀랜드 공장, GM 합작법인 얼티엄셀즈 등의 생산능력 확대를 위해 2024년까지 5조6000억 원을 투자할 계획이다.

오창공장에는 내년까지 6450억 원을 투자하고, 최근 수요가 늘고 있는 EV용 원통형 전지 생산라인을 구축한다. 유럽 및 중국 생산공장에도 2024년까지 각각 1조4000억 원, 1조2000억 원을 투자할 예정이다.

이 날 LG에너지솔루션은 생산 제품의 품질 및 안전성을 강화하기 위해 ▲화재 등 중대 리스크 관련 제품 설계 및 공정개선 조치 ▲제품 전수-인라인 검사 시스템 구축 및 적용 ▲불량 사전 감지 BMS(Battery Management System) 알고리즘 개발 및 적용 등의 조치를 취했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 최근 조직개편을 통해 기존 품질센터를 최고품질책임자(CQO·Chief Quality Officer) 조직으로 승격시켰고, 인력과 권한도 대폭 강화했다.

수익성 확보를 위해 재료비 절감에도 적극 나선다. 구체적으로 ▲신뢰 관계가 형성된 전략업체들과 장기계약을 통한 안정적 수급 및 경쟁력 있는 가격 확보 ▲핵심 공급업체 지분투자 및 조인트벤처(JV) 설립 ▲채굴부터 전구체·양극재에 이르는 밸류체인 구축 ▲리사이클을 통한 메탈 확보 등을 통해 수익성을 높인다는 계획이다.

한편, LG에너지솔루션은 이 달 14일 수요예측 결과에 따른 최종 공모가를 확정하고, 이후 이달 18일과 19일 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한 뒤 이달 말 중 KOSPI에 상장할 예정이다.

대표 주관사는 KB증권, 모건스탠리인터내셔날증권이며, 공동 주관사는 대신증권, 신한금융투자, 골드만삭스증권, 메릴린치인터내셔날LLC증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 맡는다. 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권은 인수회사로 참여한다.

이윤혜 기자 dbspvpt@datanews.co.kr