KB금융지주, 원화 5000억 원 규모의 지속가능(ESG)신종자본증권 발행

김재은 기자

wood@datanews.co.kr | 2020.10.20 10:37:02

KB금융지주(대표 윤종규)는 원화 5000억 원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다고 20일 밝혔다.

이번 ESG채권은 국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 '원화 ESG채권'이다. 또, 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권(Sustainability Bond)이다.

다양한 투자자들의 관심에 힘입어, 최초 모집예정금액 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.

5년 콜옵션 4350억 원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%다. 10년 콜옵션 650억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

현재 KB금융은 ESG위원회를 중심으로 KB 그린 웨이(GREEN WAY) 2030을 추진하고 있다. 이는 환경을 위한 기후 변화 전략 고도화, 사회를 위한 책임 경영 내재화, 투명한 기업지배구조 확산을 주요 내용으로 한다. 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 적극적으로 추진해 나갈 예정이다.

KB금융지주 관계자는 "기업의 환경·사회적 책임 실천 및 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 KB금융은 ESG경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범해 나가겠다"고 말했다.

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