루닛, 유상증자 구주주 청약률 104.7%…자본조달 마무리

의료 AI 기업 루닛(대표 서범석)은 2115억 원 규모로 진행 중인 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 구주주 청약에서 104.7%의 청약률을 기록했다고 24일 밝혔다. 

지난 22일과 23일 진행된 구주주 청약에서 발행예정주식 790만6816주를 웃도는 827만8502주의 청약이 접수됐다.

루닛은 이 같은 결과가 지난 1월 유상증자 발표 이후 적극적인 투자자 유치 노력과 주주 소통이 결실을 맺은 것이라고 설명했다. 또 국내 최상위 벤처캐피탈 중 하나인 에이티넘인베스트먼트가 루닛 경영진의 신주인수권 인수 등을 통해 총 300억 원을 투자하며, 기관투자자 관점에서의 기업 성장 가치 검증이 이뤄진 점이 주효했다고 덧붙였다.

루닛은 이번 유상증자를 통해 2024년 5월 볼파라(현 루닛 인터내셔널) 인수를 위해 발행한 전환사채(CB)의 풋옵션 리스크와 법인세차감전손실(법차손)에 따른 관리종목 지정 우려 등 재무 리스크를 해소할 기반을 확보했다고 밝혔다. 조달하는 자금은 재무구조 개선, 글로벌 사업 확장, 제품 경쟁력 강화에 투입해 중장기 성장전략 추진에 활용할 예정이다.

서범석 루닛 대표는 “이번 유상증자를 통해 확보한 재무 안정성을 바탕으로 올해 말 EBITDA 기준 흑자를 반드시 달성하고, 글로벌 의료AI 시장을 주도하는 기업으로서 주주가치 제고에 만전을 기하겠다”고 말했다.

이번 유상증자의 대표주관사는 한국투자증권으로, 납입일은 4월 30일, 유상증자 신주 상장예정일은 5월 15일이다. 루닛은 유상증자 완료 후 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자도 진행할 예정이다.

강동식 기자 lavita@datanews.co.kr